半导体周期分化！设备材料10只低位修复潜力股梳理

2026年7月16日星期四｜

中芯国际(688981)，最新价153.64，涨跌幅-4.57%，主力净流入3.21亿，换手率4.18%，所属行业半导体
国内晶圆代工绝对龙头，先进制程持续突破落地；国产替代大势不可逆，长线配置基石；短期板块情绪拖累震荡；行业扩产周期放缓压制稼动率。
北方华创(002371)，最新价742.66，涨跌幅-4.07%，主力净流入2.87亿，换手率1.69%，所属行业半导体设备
刻蚀沉积设备全覆盖，国内晶圆厂采购核心标的；设备验证持续放量，成长确定性强；高位筹码松动，短线波动偏大；设备交付周期长影响短期业绩。
长川科技(300604)，最新价48.33，涨跌幅-2.11%，主力净流入1.62亿，换手率5.22%，所属行业半导体设备
测试设备国产替代提速，封测扩产带动设备增量；细分赛道壁垒稳固，估值低位修复；行业资本开支节奏波动影响订单。
沪硅产业(688126)，最新价18.65，涨跌幅-1.89%，主力净流入1.24亿，换手率3.96%，所属行业半导体材料
大尺寸硅片量产突破，填补国内高端材料空白；产能爬坡持续兑现放量；进口替代空间广阔；良率爬坡短期拖累毛利。
安集科技(688019)，最新价246.80，涨跌幅-3.32%，主力净流入9862万，换手率2.85%，所属行业半导体材料
高端化学抛光液龙头，绑定头部晶圆厂供应链；产品持续迭代适配先进制程；技术研发投入高、迭代快。
江丰电子(300666)，最新价57.29，涨跌幅-2.04%，主力净流入8756万，换手率4.11%，所属行业半导体材料
高纯溅射靶材国产龙头，先进制程持续导入；细分垄断格局稳定，长线稳健；下游晶圆厂稼动率波动影响需求。
有研新材(600206)，最新价11.86，涨跌幅-1.23%，主力净流入7632万，换手率2.97%，所属行业半导体材料
稀土靶材、光电材料双轮驱动，军工半导体双受益；低位低价弹性充足；业务板块分散业绩集中度偏低。
华天科技(002185)，最新价15.22，涨跌幅-3.66%，主力净流入1.12亿，换手率5.88%，所属行业封测
中西部产能成本优势突出，先进封装持续扩产；Chiplet技术落地打开增量；封测行业价格竞争激烈。
通富微电(002156)，最新价26.77，涨跌幅-2.89%，主力净流入1.36亿，换手率4.75%，所属行业封测
海外高端封测产能整合完成，AI芯片封装受益；订单结构持续优化，长线成长明确；海外客户占比高汇率波动大。
思特威(688213)，最新价52.14，涨跌幅-4.12%，主力净流入6945万，换手率6.02%，所属行业CIS芯片
安防车载图像传感器龙头，高端产品迭代升级；AI视觉硬件带动增量；消费电子端需求持续疲软。

事件驱动日历

7月下旬：国内晶圆厂二季度资本开支落地，设备招标集中释放；7月末半导体国产替代政策细则更新；8月初先进封装行业峰会召开，Chiplet技术催化；8月中旬全球硅片报价更新，材料板块情绪修复。
风险提示：海外技术制裁加码、下游需求疲软、行业价格战加剧、研发进度不及预期。

免责声明：本文内容仅为市场数据客观整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。