算力通信全线爆发！光纤光网10只资金重仓标的梳理

2026年7月16日星期四

长飞光纤(601869)，最新价425.45，涨跌幅6.31%，主力净流入10.87亿，换手率5.95%，所属行业通信设备
全球光纤光缆龙头，AI算力光链路需求持续扩容；海外海外数据中心订单放量；机构抱团，短线趋势强势；光纤产能过剩压制产品毛利。
剑桥科技(603083)，最新价208.10，涨跌幅3.93%，主力净流入6.49亿，换手率12.02%，所属行业通信设备
高速光模块核心供应商，海外AI大厂核心供货标的；高换手资金博弈充分，短线弹性充足；海外关税波动影响出口利润。
光库科技(300620)，最新价287.78，涨跌幅0.00%，主力净流入3.03亿，换手率4.65%，所属行业通信设备
铌酸锂调制器国产替代核心标的，算力高速链路刚需；中长期技术壁垒极高，配置价值凸显；新产品量产进度存在延迟风险。
中际旭创(300308)，最新价1169.31，涨跌幅-1.24%，主力净流入2.76亿，换手率2.23%，所属行业通信设备
全球光模块龙头，海外算力客户订单储备充足；股价高位震荡，长线资金持续低吸；美股客户资本开支收缩带来订单压力。
鼎通科技(688668)，最新价328.30，涨跌幅-5.08%，主力净流入1.16亿，换手率2.82%，所属行业通信设备
光模块结构件核心配套，算力硬件产业链刚需；细分赛道竞争格局稳定，中长期稳健；上游金属原材料涨价压缩盈利。
长芯博创(300548)，最新价213.97，涨跌幅0.04%，主力净流入1.10亿，换手率5.60%，所属行业通信设备
光纤传感、特种光纤双赛道发力，工业算力需求带动增量；细分赛道小众，增长稳定；下游工业资本开支放缓压制需求。
仕佳光子(688313)，最新价146.70，涨跌幅-3.42%，主力净流入1.09亿，换手率4.26%，所属行业通信设备
无源芯片国产替代突破，国内算力基建采购放量；技术持续迭代，长线成长空间充足；芯片研发迭代投入高。
新易盛(300502)，最新价556.00，涨跌幅-2.25%，主力净流入6592.49万，换手率3.54%，所属行业通信设备
海外光模块出口龙头，欧美算力市场份额持续提升；海外渠道优势显著，长线配置优选；地缘贸易摩擦扰动出口。
太辰光(300570)，最新价196.83，涨跌幅-3.46%，主力净流入8107.55万，换手率7.05%，所属行业通信设备
海外光器件代工龙头，海外数据中心建设持续推进；绑定海外大客户，业绩稳定性强；单一客户依赖度偏高。
奥来德(688378)，最新价50.01，涨跌幅-0.58%，主力净流入9829.06万，换手率5.33%，所属行业光学光电子
Mini LED发光材料供应商，显示+算力双赛道布局；新型显示产业扩张打开增量；面板行业周期波动影响订单。

事件驱动日历

7月下旬：海外云厂商资本开支半年报披露，跟踪光模块海外订单；7月末国内算力基建招标公示，光纤、光器件企业订单落地；8月初全球光通信行业峰会，新技术催化板块行情；8月中旬海外数据中心建设开工潮，利好出口型光通信企业。
风险提示：海外算力资本开支不及预期、光模块价格战加剧、上游原材料涨价、国际贸易壁垒抬升。

免责声明：本文内容仅为市场数据客观整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。