【7.15 盘前热点速递】高温+AI双线共振，半导体海外先行，电力负荷连破新高🌐 海外映射Tower半导体拟30亿美元扩产日本，获日本政府10亿补助，重点押注硅光子/硅锗，瞄准AI与数据中心。股价+11%。→ 设备：罗博特佳；NPO：光迅科技、华工科技、长光华芯、中际旭创、新易盛

SK海力士涨27%创历史新高，市值1.41万亿美元，12层HBM4已启动面向英伟达Vera Rubin平台量产出货。→ 存储：太极实业、兆易创新、普冉股份、佰维存储

🇨🇳 国内催化DeepSeek启动IPO筹备，最快年底/27年初递交，估值约710亿美元。→ 每日互动、杭钢股份、浙江东方、华金资本7.14全国用电负荷15.51亿千瓦再创新高，跨区输送2.78亿千瓦托底。→ 华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力长鑫科技发行价8.66元/股，7.16网申

🔧 要闻补充中航光电子公司翔通光订单饱满，部分排到27年OpenAI首款硬件拟推家用智能音箱 → 国光电器、佳禾智能特斯拉Optimus 9月量产，年底周产2.5k → 拓普集团、三花智控特朗普：拟用海湾贸易投资协议替代霍尔木兹货运费

📌 昨日已发酵：股权变更（神州高铁、艾艾精工）/中报（江苏索普、世茂能源）/创新药（哈药）/石油（泰山石油）/PCB（贤丰、广合）/电容（江海、艾华）

👉 今日看点：硅光子+HBM海外先行，A股映射能否接住；用电负荷连破，电力板块持续性；DeepSeek IPO链情绪。