电子半导体国产替代加速，芯片封测元器件业绩高增

2026年7月15日星期三｜

恒生电子(600570)，净利2.623亿，同比增长0.69%，略增公告7月15日发布，工业软件龙头，半导体工厂数字化系统需求稳定；半导体工厂国产软件配套，短线波动温和；AI工业软件迭代落地，中长期绑定国内晶圆厂；头部半导体企业数字化改造订单充足。
厦钨业(600549)，净利22.16亿，同比增长128.62%，预增公告7月15日发布，钨钼金属材料，半导体靶材、真空设备配套原料；半导体靶材国产替代风口，短线资金持续流入；高端半导体钨靶材产能扩充，中长期绑定芯片厂商；海外半导体靶材订单持续拓展。
中天科技(600522)，净利23.52亿~25.08亿，同比增长50%~60%，预增公告7月15日发布，光电缆、海缆龙头，算力、海风双赛道需求爆发；算力海风双主线加持，短线板块震荡上行；海底光缆海外算力基地配套，中长期营收稳步增长；海外海风、算力基建订单储备充足。
联环药业(600513)，净利970万~1160万，同比增长124.23%~128.98%，扭亏公告7月15日发布，特色原料药企业，半导体电子化学品配套药企需求；电子化工医药细分轮动，短线小幅估值修复；光刻胶配套原料药研发，中长期适配半导体材料国产替代；国内电子化学品厂商定点合作。
鹏欣资源(600490)，净利2.2亿~2.6亿，同比增长55.51%~83.79%，预增公告7月15日发布，铜钴矿产龙头，半导体导电铜箔原料需求；铜金属周期上行叠加半导体需求，短线弹性充足；海外钴矿产能释放，中长期原料供给稳定；锂电、半导体铜原料双赛道受益。
宁波韵升(600366)，净利2.4亿~3.1亿，同比增长122.56%~187.48%，预增公告7月15日发布，永磁材料龙头，半导体设备、新能源车电机双配套；高端制造永磁刚需，短线跟随稀土板块；小型精密永磁元件产能扩充，中长期绑定半导体设备厂商；海外工业电机订单饱满。
开开实业(600272)，净利2146万~2242万，同比增长81.85%~89.98%，预增公告7月15日发布，医药零售+电子元器件商贸，半导体元器件分销需求回暖；电子分销细分行情，短线小幅冲高；半导体国产元器件分销渠道扩建，中长期对接国内芯片厂商；上海本地电子制造企业分销订单稳定。
福日电子(600203)，净利8500万，同比增长284.89%，预增公告7月15日发布，LED芯片、文旅灯光设备，Mini LED显示需求爆发；Mini LED商用显示风口，短线资金博弈；车载Mini LED新品落地，中长期拓宽下游应用；海外商用显示客户批量出货。
华资实业(600191)，净利3200万~4000万，同比增长627.95%~809.94%，预增公告7月15日发布，制糖原料配套电子清洗剂，半导体清洗耗材需求稳定；电子化工耗材细分防御标的，短线抗跌；半导体环保清洗剂研发，中长期适配晶圆厂清洗需求；国内封测、晶圆厂耗材供货稳定。
蒙娜丽莎(002918)，净利4088万~6131万，同比增长821.22%~1181.65%，扭亏公告7月15日发布，陶瓷基板龙头，半导体功率器件陶瓷基板刚需；功率半导体国产替代，短线弹性充足；高压陶瓷基板产能扩充，中长期绑定车规芯片厂商；国内IGBT企业陶瓷基板订单持续落地。
事件驱动日历：7月下旬国内晶圆厂月度扩产数据披露、8月半导体设备国产替代补贴政策落地、9月Mini LED商用显示招标开启、三季度功率半导体车规订单统计出炉。

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