算力电子硬件高景气，PCB光电子短线弹性充足

2026年7月15日星期三丨

1.东山精密(002384)，净利29亿~30亿，增幅282.58%~295.78%，预增
短线：AI服务器精密结构件订单爆满，算力硬件业绩爆发
长线：服务器、汽车零部件双龙头，绑定全球头部算力厂商
短线：海外AI大厂资本开支加码，服务器金属结构件交付激增
长线：车载精密零部件同步放量，算力+新能源双线成长
2.光迅科技(002281)，净利5.5855亿~6.1497亿，增幅50%~65.15%，预增
短线：800G、1.6T光模块需求爆发，算力光通信核心受益标的
长线：国内光芯片自主龙头，算力光模块国产替代核心标的
短线：海外算力数据中心扩建，高端光模块订单持续落地
长线：自研高速光芯片突破，摆脱海外芯片依赖长期成长
3.恒邦股份(002237)，净利5.7亿~7亿，增幅81.06%~122.36%，预增
短线：黄金、铜金属周期上行，贵金属冶炼盈利持续修复
长线：贵金属冶炼龙头，电子级铜箔配套算力产业链
短线：电子铜箔需求随算力硬件增长，金属价格稳步上行
长线：新能源、电子高纯金属材料布局，工业金属长期稀缺
4.东华能源(002221)，净利1.79亿~2.43亿，增幅169.67%~266.09%，预增
短线：聚丙烯新材料价格回暖，光伏、锂电塑料配套放量
长线：聚烯烃新材料龙头，新能源轻量化塑料长期配套
短线：新能源车塑料零部件订单增长，化工原料成本下行
长线：高端改性塑料产能落地，光伏组件配套材料增量可观
5.通富微电(002156)，净利16亿~18亿，增幅288.26%~336.8%，预增
短线：AI芯片先进封测需求爆发，算力芯片封测业绩高增
长线：国内外头部芯片厂商封测供应商，Chiplet技术领先
短线：海外GPU、算力芯片订单集中交付，高端封测产能满产
长线：国产算力芯片替代加速，先进封装技术迭代拓宽空间
6.钛能化学(002145)，净利3.94亿~4.6659亿，增幅52%~80%，预增
短线：电子化学品、锂电电解液助剂需求持续上行
长线：半导体湿电子化学品国产替代核心企业
短线：晶圆厂扩产带动电子试剂采购，锂电原料同步放量
长线：高纯电子化学品持续突破，半导体长期国产替代逻辑
7.奥普光电(002338)，净利5860万~6785万，增幅90%~120%，预增
短线：军工光学、算力机器视觉镜头订单回暖，业绩修复
长线：高端光学镜头龙头，工业视觉、军工双赛道布局
短线：人形机器人视觉镜头需求爆发，军工光电订单增长
长线：AI机器视觉产业扩容，高端光学元件国产替代加速
8.乐通股份(002319)，净利580万~870万，增幅297.35%~396.02%，扭亏
短线：PCB油墨、电子包装材料需求回暖，电子化工业务扭亏
长线：电子印刷油墨细分龙头，算力PCB配套稳定供货
短线：算力PCB厂扩产，环保电子油墨订单持续放量
长线：高端电子化学品研发落地，半导体配套材料拓展增量
9.宇顺电子(002289)，净利3.2272亿，增幅7328.19%，扭亏
短线：显示面板配套材料业务大幅扭亏，面板周期触底反弹
长线：中小尺寸显示模组供应商，VR/AR显示设备配套
短线：消费电子面板需求回暖，VR设备屏幕订单逐步落地
长线：新型Mini显示技术布局，元宇宙硬件长期赛道支撑
10.欧菲光(002456)，净利4.2亿~5.1亿，增幅193.76%~242%，预增
短线：车载摄像头、手机光学镜头订单回暖，消费电子业绩修复
长线：车载光学龙头，新能源车自动驾驶摄像头核心配套
短线：新能源车自动驾驶渗透提速，车载镜头交付量激增
长线：车载感知硬件全产业链布局，自动驾驶长期成长赛道

事件驱动日历

7月算力硬件企业半年报集中披露；8月海外AI厂商算力设备发布会；9月晶圆厂扩产招标；四季度消费电子新品发布；年末光模块行业需求调研。

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