传媒消费业绩拐点，广告食品快递细分轮动机会

2026年7月15日星期三丨

1.思美传媒(002712)，净利80万~120万，增幅107.02%~110.52%，扭亏
短线：品牌广告投放回暖，短视频营销业务带动扭亏
长线：短视频广告服务商，直播电商营销赛道持续扩容
短线：品牌方暑期营销预算释放，短视频广告订单增长
长线：全域营销布局，直播、短剧广告配套业务稳步扩张
2.世纪华通(002602)，净利43亿~47.7亿，增幅61.87%~79.57%，预增
短线：游戏版号常态化发放，暑期新游上线带动流水大增
长线：国内头部游戏厂商，海外游戏发行渠道成熟完善
短线：暑期爆款手游上线，海内外游戏流水同步提升
长线：AI游戏研发落地，海外游戏市场份额持续扩张
3.凯撒文化(002425)，净利420万~580万，增幅107.15%~109.87%，扭亏
短线：短剧、手游海外发行回暖，内容业务实现扭亏修复
长线：IP短剧+手游双布局，海外流媒体内容供应商
短线：海外短剧平台采购量提升，IP改编内容订单放量
长线：AI短剧降本增效，海外流媒体长期需求持续增长
4.游族网络(002174)，净利2亿~3亿，增幅298.76%~498.14%，预增
短线：海外二次元手游流水爆发，半年报高增速吸引资金
长线：海外游戏发行龙头，全球化IP运营体系成熟
短线：东南亚、欧美手游市场回暖，新游流水持续走高
长线：AI赋能游戏研发，海外多区域发行渠道持续拓宽
5.好想你(002582)，净利7.3亿~7.6亿，增幅3779.66%~3930.88%，扭亏
短线：休闲食品渠道改革落地，红枣零食业务大幅扭亏
长线：健康休闲食品龙头，线上直播电商渠道深度布局
短线：暑期零食消费旺季，线上直播带货营收持续增长
长线：健康养生食品赛道扩容，预制零食新品持续落地
6.中顺洁柔(002511)，净利2.2亿~2.3亿，增幅46.52%~53.18%，预增
短线：纸浆原材料价格下行，生活用纸毛利率持续修复
长线：国内生活用纸龙头，线下商超、线上电商全渠道覆盖
短线：商超渠道消费复苏，纸品终端销量稳步提升
长线：高端个护纸品类拓展，家用消费刚需属性稳定业绩
7.申通快递(002468)，净利9.5亿~10.6亿，增幅109.59%~133.85%，预增
短线：电商暑期大促开启，快递单量环比大幅提升
长线：三通一达核心企业，电商快递成本优化持续推进
短线：618后暑期电商促销，快递派送量持续走高
长线：仓储一体化布局，跨境快递配套业务增量可观
8.韵达股份(002120)，净利9.05亿~10.5亿，增幅71.15%~98.57%，预增
短线：电商直播带货爆发，快递网点盈利持续修复
长线：智慧物流网点改造，快递自动化降本增效落地
短线：线上零食、服饰暑期促销，快递单量持续回暖
长线：跨境物流布局完善，海外电商快递配套持续扩容
9.跨境通(002640)，净利1.75亿~2亿，增幅3075.84%~3500.96%，扭亏
短线：跨境电商海外需求复苏，多平台业务实现大幅扭亏
长线：跨境电商龙头，欧美、东南亚多站点布局完善
短线：海外线上消费旺季，跨境服饰、家居订单集中释放
长线：海外本土仓持续落地，跨境电商长期增长逻辑不变
10.乐通股份(002319)，净利580万~870万，增幅297.35%~396.02%，扭亏
短线：油墨、软包装材料需求回暖，包装业务扭亏修复
长线：印刷油墨细分龙头，食品包装材料配套稳定供货
短线：休闲食品包装订单放量，环保油墨产品份额提升
长线：环保印刷材料政策驱动，食品包装赛道长期稳定

事件驱动日历

7月暑期电商大促持续落地；8月游戏暑期档新游集中上线；9月跨境电商海外消费旺季；四季度双11电商预热开启；年末品牌广告年度预算投放窗口期。

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