批量半年报预告出炉！两大高景气赛道业绩大幅爆发核心资讯多家上市公司集中发布上半年业绩预告，覆盖光通信、存储、新能源、军工、消费等板块，不少企业业绩大幅增长，成为市场基本面风向标。两大高景气赛道亮点1. 光通信：长飞光纤上半年净利同比大增711%-914%，算力基建带动光纤光缆需求放量，产业链订单充足，行业景气持续兑现。2. 存储芯片：相关企业实现扭亏，AI服务器拉动存储需求，行业供需改善，叠加海外存储企业大涨，板块迎来周期反转。各赛道景气分层1. 算力硬件（光通信、存储、先进封装）：多家企业预喜，业绩增速领先，资金重点关注方向2. 新能源：光伏、锂电产业链盈利逐步修复3. 高端制造军工：订单稳定，业绩确定性强4. 周期化工新材料：产品价格回暖带动盈利改善5. 消费、航空、金融：业绩平稳，短期股价弹性偏弱布局思路参考短线围绕光通信、存储核心龙头布局，不追高开，逢回调参与；中线长期看好算力硬件全产业链，搭配新能源、军工均衡持仓；稳健者等待板块回调后入场，分散持仓，严控单一标的仓位。⚠️风险提示：仅整理公开业绩资讯，不构成投资建议。业绩预增不代表股价上涨，市场波动风险需自行把控。