央行14000亿买断式逆回购7月15日周三市场行情展望：市场还是围绕PCB、光通信、存储芯片、先进封装、液冷温控等方向发展！

一、高速PCB（AI服务器核心载体）

胜宏科技、中富电路、宏和科技、杰普特、兴森科技

赛道逻辑：AI服务器、光模块刚需高阶高速电路板，算力扩产直接带动订单放量！

二、CPO光互联（高速算力传输）

天孚通信、红板科技、光迅科技、仕佳光子、长飞光纤

赛道逻辑：AI大模型对带宽需求激增，光电共封装技术打开行业长期增量空间！

三、存储芯片（算力配套刚需）

澜起科技、兆易创新、佰维存储、香农芯创、长川科技

赛道逻辑：AI服务器HBM配套、存储周期底部回暖，供需缺口长期存在！

四、Chiplet先进封装（芯片国产替代）

通富微电、科翔股份、富满微、深科达、长电科技

赛道逻辑：多芯粒异构封装是高端芯片主流路线，国内封测厂商持续承接国产芯片订单！

五、算力液冷温控（高功耗散热刚需）

思泉新材、欧陆通、英维克、利通电子、工业富联

赛道逻辑：高功率智算中心风冷承压，液冷加速渗透，行业进入规模化落地阶段！