光通信PCB细分资金持续流入，算力基材产业链轮动走强

2026年7月14日星期二｜

行云科技(300209)，股价30.36，主力净流入4.98亿，集合竞价1859万，超大单净额6.15亿，算力配套设备厂商，量化资金集中封板，AI服务器配套设备中长期放量；
广合科技(001389)，股价186.01，主力净流入4.85亿，集合竞价271万，超大单净额4.11亿，光模块配套PCB加工企业，算力光链扩产带动订单，海外光企长期合作；
天孚通信(300394)，股价270.30，主力净流入4.78亿，集合竞价3124万，超大单净额8964万，光器件封装龙头，全球光模块厂商核心供应商，800G组件需求持续增长；
蔚蓝锂芯(002245)，股价20.89，主力净流入4.51亿，集合竞价451万，超大单净额5.12亿，储能锂电池细分龙头，人形机器人电池配套，储能赛道长期高景气；
国际复材(301526)，股价38.71，主力净流入4.43亿，集合竞价1927万，超大单净额2.63亿，风电玻纤复合材料龙头，储能风机配套材料，新能源基建长期托底；
工业富联(601138)，股价64.78，主力净流入4.15亿，集合竞价2220万，超大单净额1.20亿，全球AI服务器代工龙头，海外云厂大额订单锁定，算力代工份额持续提升；
江西铜业(600362)，股价43.07，主力净流入4.00亿，集合竞价897万，超大单净额2.81亿，铜冶炼一体化龙头，PCB、线缆上游铜材刚需，工业金属周期回暖；
风华高科(000636)，股价58.29，主力净流入3.98亿，集合竞价2.50亿，超大单净额1.11亿，MLCC电容国产龙头，AI电子元件刚需，消费电子与算力设备双向拉动需求；
光迅科技(002281)，股价230.45，主力净流入3.78亿，集合竞价4402万，超大单净额595万，自研光芯片标的，光模块上游芯片国产替代，国内算力基建自主可控提速；
中钨高新(000657)，股价73.93，主力净流入3.69亿，集合竞价2143万，超大单净额1.85亿，硬质合金龙头，PCB精密加工刀具耗材，高端制造国产替代空间广阔。
事件驱动日历：7月光通信企业半年报披露、8月全球算力光模块峰会、三季度PCB基材新建产能投产、四季度海外云厂商光器件集中采购。

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