TMT全线遭主力大幅减仓，算力半导体长线逻辑未破

2026年7月14日星期二｜排序优先级：中长期价值＞短期爆发力
光学光电子(881122)，主力净流出5.59亿，涨幅-2.43%，散户净流入1785.05万，成交额430.11亿，主力净流入最大个股京东方A。AI终端、车载显示需求持续释放，OLED产线逐步盈利，面板行业周期底部反转在即。
文化传媒(881123)，主力净流出5.61亿，涨幅-1.19%，散户净流出2804.14万，成交额104.62亿，主力净流入最大个股风语筑。AI数字内容赋能传媒行业，文旅数字展、虚拟人业务拓宽营收，板块调整后长线布局时机显现。
其他电子(881123)，主力净流出6.69亿，涨幅-3.14%，散户净流出1.64亿，成交额163.41亿，主力净流入最大个股英唐智控。消费电子、车规电子订单回暖，AI硬件配套零部件需求持续扩容，细分龙头估值低位。
汽车零部件(881126)，主力净流出6.82亿，涨幅-1.20%，散户净流入79.93万，成交额245.57亿，主力净流入最大个股保隆科技。新能源车零部件国产替代加速，海外车企定点订单持续落地，行业长期成长逻辑通顺。
通信服务(881162)，主力净流出8.60亿，涨幅-4.35%，散户净流入5229.71万，成交额121.81亿，主力净流入最大个股中国移动。算力基站、光纤宽带建设持续加码，运营商算力业务开辟第二增长曲线，高股息稳健配置。
专用设备(881118)，主力净流出8.64亿，涨幅-1.15%，散户净流入1.91亿，成交额251.34亿，主力净流入最大个股精智达。半导体、光伏专用设备国产替代提速，下游扩产带动设备采购需求，细分赛道长期增量充足。
证券(881157)，主力净流出8.77亿，涨幅0.00%，散户净流入6.79亿，成交额178.87亿，主力净流入最大个股广发证券。资本市场改革持续推进，成交量回暖带动经纪、投行业务，券商板块估值处于历史底部。
游戏(881275)，主力净流出8.94亿，涨幅-3.20%，散户净流入1.61亿，成交额98.95亿，主力净流入最大个股游族科技。版号发放常态化，AI游戏引擎降本增效，出海游戏收入持续增长，板块短线博弈反弹。
通用设备(881117)，主力净流出9.17亿，涨幅-2.17%，散户净流入8856.54万，成交额384.75亿，主力净流入最大个股联讯仪器。工业自动化设备需求跟随制造业复苏，机床、检测设备国产替代空间广阔。
光伏设备(881127)，主力净流出10.97亿，涨幅-1.85%，散户净流入7307.29万，成交额193.98亿，主力净流入最大个股福斯特。全球光伏装机需求刚性，产业链价格出清，龙头企业一体化优势凸显，中长期配置价值突出。

事件驱动日历

7月中旬：AI终端、车载显示新品发布会，光学光电子板块催化；7月下旬：全球新能源车销量数据披露，汽车零部件行情共振；8月初：游戏新版号集中发放，文化传媒、游戏板块短线修复；8月中旬：国内光伏装机半年数据出炉，光伏设备板块迎来估值修复；8月末：半导体设备国产补贴政策落地，专用设备、其他电子板块走强。

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