赵老哥：v起来了，明天走吗？
超跌的存储和ai硬件终于带头反弹了，盘中算是一波三折，开盘低开之后修复但韩股又跌熔断了，同时上周强势的国产算力芯片补跌导致科创指数也出现了大幅杀跌，直到中午临近收盘韩G救市，韩股从-5%往上拉到+2%，A股开盘被量化助推直线拉升，科创指数从-5%拉红，创业板反包昨日跌幅，从技术上看，缩量反抽意味着明天还有高点，但今晚美国CPI数据发布如果超预期会导致加息预期提升科技再次下跌。
因此在外部事件干扰还在，内部自发走强信号没有出现之前（1、美云计算大厂发布业绩和资本开支新催化2、A股震荡筑底走出底部金叉，最早下周），接下来大涨大跌的反包涨再反包跌都有可能是常态，指数弱势量化占主导的情况下波动会很大，如果已经深套在科技业绩核心上躺平的，基于指数中期即将见底的预期只要能忍受住波动可以继续躺平等下周的止跌反转；如果稳健的不管盈亏明天都应该减仓，等下周趋势确认出现反转信号以及谷歌业绩和资本开支出来之后再参与，如果短线交易能力可以的话接下来两天再次出现反包急跌散户崩溃的时候就是抄底做T的节点，但注意做T部分不能过夜推高仓位，不管盈亏都要当天T出。
市场的积极信号正在出现，比如今天跌破3900之后呵护的动作很明显，一方面沪深300etf当日净买入创去年4月以来的新高，另外一方面多家PCB材料公司盘中发业绩公告，这肯定是有呵护市场的指引，另外今天的反弹也是诚意满满，除了商业航天和国产算力补跌以外，个股和板块基本都是普涨的，而不是只有科技能涨，但大病初愈也不要指望ICU出来立马就去KTV，周四去KTV的钱周五就扣完了更别提周一，今天涨成这样像拓荆尾盘10分钟跳水11%，如果今晚有点风吹草动明天可能就是比谁跑得快了，因此短期大阴大阳反复磨底的时间点，不要做连续大涨的梦就不容易大亏，大跌甚至反包新低的时候就容易反弹，资金卖盘已经衰竭，一旦到达冰点买盘就会被激活，一旦反弹来了量化助推一下就没人接力开始补跌，接下来每一次靠近新低的反弹力度就能看出资金态度，直到新催化出现各大指数中阳线之后不再大跌甚至连阳，均线逐步金叉市场就反转了。
板块上， AI硬件今天表现较强的主要是PCB及材料，另外MLCC这里元器件也有反弹。光通信方面则主要是容量大票表现较强并带动创业板指。今天AI硬件要强于半导体，目前PCB厂商及上游材料业绩表现较好，但还是以超跌反弹看待。
半导体板块相当弱势，主要是之前半导体指数阴包阳改变了板块预期，目前可以看做是补跌，这里关键是看韩国股指的表现，板块目前看震荡反弹，国产算力和存储老是反向运动，板块没有一致性只能走震荡，但国产算力大概率没走完，聚焦核心急跌后还有反复。 
其他的传统板块暂时看不到低位启动能承接的资金。
随着指数企稳回升，本轮恐慌性情绪宣泄已接近尾声，在市场逐渐回归理性的过程中，前期因情绪错杀的科技成长赛道会再次回归，AI硬件、半导体核心票大概率还是要新高的，另外要留意有可能出现的科技题材，ai应用和端侧盯一下有没有利好催化。