昨天大跌，预期之外的波动，但大逻辑没变大盘本身情绪就不好，叠加韩国那边也在杀跌，资金面选择撤退，短期看情绪上属于超跌。昨晚美光和SK海力士表现也不佳，国内存储票和海外龙头的走势联动比较明显。但定价逻辑上，A股和美股本就不同，PE对标只能参考，不能简单等同。利基产品持续涨价的趋势不变，下半年产品甚至还有翻倍空间。按现在的估值来算，国内这两家仍然在偏低位置。往远了看，半年后回过头，大概只是一个小波折。AI的逻辑还在，远没到头。最后说句实在话：盈亏同源，能承受下跌，才配得上上涨。每次想躲过回调，大概率也会错过拉升。既然看准了终局，中间的波动就不必逃避。$兆易创新(SH603986)$ $普冉股份(SH688766)$