国产AI方向，昨天在市场大跌时表现尚可，展现出一定主动性，交换机方向最为强势。但内部存在明显分歧，资金切换导致部分标的走弱。且当前启动时机偏尴尬，能否走出穿越行情尚存疑。此外，海外链持续创新低容易形成反向拖累，若国产链受此影响，也面临补跌风险。不过，午后AI应用方向的软件板块异动拉升，显示资金仍在积极寻找低位承接点。

半导体方向，昨天核心大票虽相对抗跌，但修复主动性不足，封测方向频繁换票也反映出资金信心欠缺，板块双头形态明显。氦气概念受出口管控消息刺激冲高回落，如果今天不能走强大概率行情结束。受韩国股市大跌暴击，存储方向短期承压，只能等海外止跌~！