八大细分赛道梳理，涵盖三条核心主线1. 光模块、光纤光缆：算力高景气赛道，800G、1.6T产品需求持续放量，可跟踪中际旭创、天孚通信、长飞光纤、亨通光电半年报表现2. PCB、玻璃基板：产业链上游配套材料，覆铜板涨价带动PCB盈利改善；玻璃基板处于先进封装发展初期，关注生益科技、沃格光电技术落地进度3. 存储芯片、半导体设备及材料：行业周期回暖叠加产业自主发展，存储受益算力设备需求与消费端补库，设备材料跟随产线扩产持续受益，关注北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技4. MLCC、算力租赁：MLCC行业周期迎来修复；算力租赁板块情绪属性较强，需留意租金价格波动带来的不确定性资金偏好参考资金更青睐业绩落地确定性高的光模块、PCB方向，对于玻璃基板、算力租赁这类题材属性较强的品种，资金态度相对谨慎。⚠️风险提示：仅行业赛道信息整理，文中标的不构成投资建议，板块存在需求不及预期、价格波动等风险，理性看待。