盘后利好消息来了！利好消息如下:利好消息1：《扩大消费“十五五”规划》正式批复，核心聚焦AI终端与算力基建国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右。其中核心亮点：推动全国一体化算力网建设，推进信号升格专项行动；扩大数字产品消费，增加人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人等新一代智能终端有效供给；推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变；多渠道增加城乡居民财产性收入，持续巩固资本市场稳中向好发展态势。顶层设计加码，AI终端、算力基础设施、智能汽车方向迎系统性政策催化。利好消息2：《国民健康“十五五”规划》发布，全链条支持创新药发展国务院印发《国民健康“十五五”规划》，明确提出全链条支持创新药和医疗器械发展应用，优化创新药审评审批，健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。加快细胞和基因治疗药物、新型抗体等研发应用，推动人工智能赋能医药全产业链升级，健全医保支持创新药高质量发展机制。创新药板块迎顶层政策强力背书。利好消息3：中报业绩预喜潮持续，存储、覆铜板、新能源等多行业高景气验证北京君正预计上半年净利润同比增长431%-531%，DRAM产品售价涨幅较大；金安国纪预计上半年净利润同比增长936%-1063%，覆铜板供不应求价格持续上涨；生益电子预计上半年净利润同比增长104%-114%，智能算力中心高多层高密互连电路板项目快速释放效益；TCL科技预计上半年净利润同比增长96%-108%；中国船舶预计上半年净利润同比增长144%-191%；华安证券预计上半年净利润同比增长100%-120%。存储芯片、覆铜板、AI算力PCB、造船、券商等赛道中报业绩密集预喜。利好消息4：华为昇腾950超节点真机将亮相WAIC，AI算力硬件再迎催化2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次亮相，标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶。同时昇腾还将带来Atlas 850E风冷超节点真机展示。AI算力硬件迎来年度最强产业催化。利好消息5：长鑫科技295亿IPO网上路演7月15日举行，存储芯片龙头登陆科创板在即长鑫科技公告首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告，将于7月15日14:00-17:00举行网上路演，7月16日开启申购。本次拟发行约66.88亿股，募资295亿元，创2026年以来A股最大IPO规模。存储芯片龙头登陆科创板，有望带动存储板块估值重估。利好消息6：Meta追加400亿美元投资数据中心，AI基建持续扩张META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，将计算容量扩展至5GW。Meta最近与Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池及核电升级。全球AI巨头资本开支持续超预期，算力基建产业链长期受益。利好消息7：京东首个机器人基地在广州动工京东全国首个RoboBase产业园项目在广州动工，投资额约10亿元，预计2028年底建成，达产后年产值可达17.5亿元。项目将重点导入具身智能、工业机器人、服务机器人及上下游产业链企业。人形机器人产业从概念走向实体落地。明天几个方向值得跟踪：· AI终端/消费电子：《扩大消费“十五五”规划》明确增加AI手机、电脑、智能穿戴、智能机器人等供给，AI终端产业链迎政策催化。· 创新药：《国民健康“十五五”规划》全链条支持创新药，政策强力背书。· 存储芯片/半导体：长鑫科技295亿IPO在即+北京君正、兆易创新业绩验证，存储板块景气持续。· AI算力基础设施：华为昇腾950超节点亮相+Meta追加400亿投资，算力硬件长期受益。· 中报业绩预增主线：存储、覆铜板、PCB、造船、券商等多行业业绩高增，关注业绩确定性方向。· 储能出海：阳光电源签东南亚大单，海外储能需求持续旺盛。以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。