两道惊雷冲击全球市场，AI周期迎来去伪存真阶段凌晨两大重磅消息冲击全球资本市场：1、华尔街科技股集体杀跌，费城半导体指数大跌4.78%，闪迪跌超12%，美光、AMD跌超4%，英伟达、博通同步走弱，资金集体撤离拥挤的芯片赛道。2、波斯湾地缘冲突升级，美方封锁伊朗海上通道，布伦特原油大涨10%站上83.7美元，霍尔木兹海峡航运危机推升全球滞胀担忧。机构提前减持亚洲芯片股，美联储将AI投入视作通胀隐患。当下能源危机压过AI长期叙事，缺少能源供给支撑，高端芯片价值大打折扣，油气成为资金避险首选。本轮科技股调整深度再加大，AI超级周期正式进入去伪存真阶段。再优质的科技赛道，也无法脱离地缘与能源根基独立走强。后市重点两大方向：不受海峡制约的自主能源赛道、能降低算力能耗的产业链标的。 股票财经⚠️仅资讯观点分享，不构成投资建议