单季净利暴涨87%！AI消费电子景气度回暖，8家产业链核心企业梳理行情催化华勤技术发布半年业绩预告，上半年净利同比增长53%-61%，二季度业绩环比大幅提升，印证AI终端、算力硬件、车载电子行业需求持续向好，消费电子行业周期迎来修复。赛道核心逻辑1. 行业库存出清，叠加各类AI终端新品落地，业绩与估值同步修复2. AI手机、AIPC、智能穿戴设备迭代，单机零部件用量提升，产业链盈利改善3. 全球算力设施持续建设，算力硬件为板块带来新增量4. 国内制造企业研发与交付优势凸显，市场份额稳步提升八大核心标的1. 华勤技术：AI整机ODM龙头，兼顾AI服务器、车载电子，业绩弹性突出2. 立讯精密：高端精密制造龙头，覆盖AI终端、算力连接器、车载硬件多赛道3. 工业富联：AI服务器代工头部企业，海外算力厂商核心合作方4. 龙旗科技：AI眼镜、智能穿戴ODM厂商，细分赛道增长潜力充足5. 鹏鼎控股：高端PCB龙头，算力设备、智能终端线路板核心供应商6. 歌尔股份：VR/AR、AI声学硬件龙头，切入算力零部件打开增量7. 东山精密：服务器精密结构件、柔性电路板配套厂商，算力上游刚需配套8. 蓝思科技：终端外观结构件龙头，布局消费电子与车载玻璃业务布局参考短线弹性标的：华勤技术、龙旗科技、东山精密中长期稳健标的：立讯精密、工业富联、鹏鼎控股细分修复标的：歌尔股份、蓝思科技操作建议均衡持仓，避免追高，逢低布局。⚠️风险提示：仅行业资讯整理，个股不作投资建议。存在消费需求不及预期、原材料涨价、行业竞争加剧等波动风险，理性参与市场。