三家材料企业对标1. 三安光电：深度绑定集成电路支柱产业，主营碳化硅、磷化铟光芯片，受益最直接

2. 天通股份：布局铌酸锂适配AI通信，同步加码碳化硅，双线受益科技赛道

3. 楚江新材：处于上游基础材料端，利好传导偏慢、业绩兑现周期更长，但国产替代确定性最高