上周五是科技股从希望到失望再到绝望，今天是商业航天从失望到绝望再到希望。周末发酵最多的是国产算力，盘面国产AI芯片沐曦领涨，带着寒王、海王、摩王往前冲，最后指数太差回落。交换机是星网带着锐捷、紫光、中兴、菲菱、盛科、海通等往前冲，最后也扛不住炸板。其它则是中际、胜宏有低吸的，华为昇腾四川长虹涨停有带动一些，然后就是辨识度的抱团了，宿迁、恒尚、兴业科技、天山电子等的抱团。临近午盘中国卫星的拉升，带动了核心逻辑的商业航天回升，核心逻辑的那几个基本也是昨天列出的，海兰信受益多波动大，卫星业绩回升，资金抱团。再就是创新药与科技股的跷跷板效应，这块看起来可以，其实也不好做，今天领涨的是有利好的中药。

整体今天上午又是是一个冰点，这样的冰点最近太多了，那就有点失灵的感觉。个股超4500家下跌，百股跌停，指数创近期新低，外围韩国icon股指也是创近期新低。MLCC、存储芯片、有机硅、光纤、商业航天等都大跌，这盘面已经是多杀多了，比熊市还惨烈，实际有可能已经转熊了，只不过大家还是在幻想中。客观地说，科技股这轮退潮带来的亏钱效应，最后可能比商业航天还要大。原因是很多细分板块的阴跌，看不到底，或者说没人来抄底，很多个股都接近腰斩了，但是依然没有止跌，有些业绩标莫名其妙暴跌，这种感觉相当不友好，不能吊以轻心，像周五的天海电子，跑的慢一点就吃大面了，还好通富微电按预期走，不然今天会很伤！今天国产算力的修复减半，后面再看看吧，实在太难了，这个月做得心累呀。