光芯片逻辑变了，为什么？

1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。

2、海外：高端EML光芯片缺口超70%，海外Lumentum、Coherent的产能到2028年已被英伟达40亿美元锁死。新的订单根本插不进去，交期拉到12-16个月。全球光模块厂要想扩产，公开资料显示国内现在出海仅两家。

这次光芯片，不再是光模块的零件，而是AI算力的独立分支！HW超节点➕韬定律，底层拼的是光互联；海外需求强劲➕巨头产能紧缺。

国内光芯片三杰（长、杰、山）就是当年的易中天。