周五半导体和ai硬件经历了最黑暗的一天，周四板块爆发不信，周五再去信的基本上人均十几厘米。这里美股英伟达企稳了，Meta继续大涨，那么ai硬件这里至少是企稳才对，不能再跌。 那么要注意，如果半导体是被ai硬件影响，那么ai硬件企稳半导体至少要强修复才对，但凡修复弱都有问题。 题材这块，上午算力租赁、ai应用、机器人、创新药都有所表现，下午航天爆发以后这些有所回落。 这里ai硬件没有确认退潮的情况下，都在周期内，所以不要指望ai硬件极端负反馈，题材这边反而载歌载舞。 ai硬件真的走退潮，空仓才是最优解。航天这里量化介入比上周五机器人还要极端，注意竞价是否符合，不然机器人2.0。Meta这边的刺激，注意云计算是否继续表现。注意下，周二晚上老美cpi，周三盘前东大Q2数据，不确定性在的情况下，仓位控制好，谨防黑天鹅。情绪这块，二板以上断板都是红的，所以情绪并不极端，注意竞价指引和二进三吧，但是指数这边不继续反弹，二板节点也是证伪。