今日热点｜周末重磅产业消息集中落地，四大科技赛道迎来格局变化一、航天军工国内长征火箭完成全球首次海上一子级回收试验。可复用火箭技术落地，大幅降低单次发射成本，商业航天正式进入商业化落地周期。叠加三季度军工订单集中交付，行业基本面具备上行支撑。短期存在利好落地、资金兑现筹码的现象，场内分歧加大，后续个股分化会成为常态。核心标的：中国卫星、九丰能源、海兰信、航天电子二、先进封装+存储芯片周末海外产业利好落地，SK海力士股价大幅上涨，官宣HBM、高端DRAM长期供货紧缺，全球存储芯片涨价周期正式确立。叠加长鑫存储即将开启申购扩产、华为先进封装技术落地，国产芯片突破路径明确。板块上周五集体回调，属于高位筹码兑现引发的短期震荡，中长期产业上行趋势不变。核心标的：香农芯创、深科技、太极实业、华天科技、长电科技、通富微电、兆易创新、快克智能三、氦气、特种气体商务部发布新规，管控高纯氦气对外出口。高纯氦气属于战略气源，是芯片制造、航天领域的刚需原材料，政策优先保障国内产业链使用，行业资源价值迎来重估。板块行情受政策情绪带动明显，多数企业上游原料仍依赖进口，后期新增产能会逐步消化短期红利，行情持续性存在不确定性。核心标的：华特气体、九丰能源、凯美特气四、人形机器人宇树科技完成IPO注册，科创板人形机器人龙头企业即将上市。配合国家级产能规划，行业逐步从样机研发迈入规模化商用阶段，核心零部件产业链成长空间可观。板块前期已经提前炒作，透支了部分预期，当下进入中报业绩验证阶段，个股走势会明显分化。核心标的：绿的谐波、埃斯顿、五洲新春、景兴纸业、模塑科技温馨提示：本文仅客观梳理公开产业资讯与盘面现状，不构成投资建议！