A股7.13周一早评 上周五大盘大跌失守4000点，科创、创业板大跌，存量资金大幅切换，资金大举涌入商业航天，半导体、AI硬件遭遇大额抛售。券商普遍认为科技板块短期调整较为充分，进一步大跌空间有限，但马上反转难度较高。本周进入中报密集披露期，行情将转向基本面选股，有业绩支撑标的率先企稳，纯题材股承压。长鑫科技16日开启295亿大额IPO，短期芯片利好已经兑现；叠加三星提前扩产存储工厂，存储赛道长期国产替代+全球高景气逻辑不变。两大核心利好方向：✅医药：十五五中医药规划获批，创新药迎来政策、产业、资金三重利好✅稀有气体：氦气临时禁止出口，强化半导体特气国产替代逻辑外部风险提醒：美伊冲突升级，霍尔木兹海峡通航存隐患，油价上行或将压制全球风险资产。今日预判：市场迎来修复反弹，创科领涨。优先布局：存储半导体设备材料、创新药、氦气特气谨慎回避：无业绩AI题材、地缘高敏感出口品种⚠️温馨提示：仅为个人行情分析，不构成任何投资买卖建议，股市波动较大，入市谨慎决策股市早评半导体创新药商业航天