两大存储巨头CEO同步预警：全球内存严重短缺，供需缺口短期无解全球两大头部存储企业高管相继释放供给紧张信号，AI催生的海量需求远超行业扩产速度，存储紧缺格局将长期延续。1. 美光（MU.US）CEO桑杰·梅赫罗特拉近期接受外媒采访时直言，当前内存需求达到前所未有的水平，行业深陷深度短缺。需求核心驱动力来自AI大模型、智能算力集群对大容量内存、HBM的爆发式消耗；同时先进存储产线建设、工艺爬坡周期漫长，产能释放存在硬性物理限制。公司无法给出短缺缓解的明确时间节点，预判供给紧张至少延续至2027年后，2028年新产能集中落地也难以完全匹配持续扩张的AI需求。美光同步上调美国本土晶圆厂投资至2500亿美元，全力加码DRAM产能。2. SK海力士CEO郭鲁正在纳斯达克上市仪式后表态，2027年会迎来行业史上最严重存储短缺。即便公司持续激进扩产，长期预测显示至2030年以后，市场存储需求依旧会高于全球总产能。过去由手机、PC主导的周期性存储涨跌逻辑已被AI永久增量需求打破，大量算力企业主动签订长期锁货协议，HBM高端存储供需失衡问题最为突出。两大龙头观点形成共振，AI算力持续扩张带动存储需求指数级增长，叠加前期行业低谷资本投入不足、新建晶圆厂周期漫长，存储芯片高景气、供给紧缺的逻辑持续强化，利好国内存储材料、设备、长鑫存储等国产替代产业链。风险提示：内容仅为行业资讯整理，不构成投资建议。

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