周末核心消息面（一）商业航天1. 长十乙火箭回收成功获新闻联播报道，火箭采用液化天然气制甲烷燃料，机构认为火箭一子级复用大幅降低发射成本，将开启巨型卫星星座组网周期，先利好火箭板块，后带动卫星；央视提及2030年千帆计划万星组网，SpaceX明年将发射太空数据中心。2. 业绩个股：中国卫星半年报预盈扭亏；贵绳股份、星网宇达等成为航天板块连板标的。（二）AI/半导体/算力1. 供给端：我国临时禁止氦气出口；SK海力士预判存储芯片短缺延续十年；ASML浸没式DUV设备交期拉长至18个月，利好国产设备；网传华为合作建厂生产DRAM，月产能14万片。2. 产业与业绩：长江存储启动IPO辅导；机构预测2029年国内算力卡采购额达1.44万亿；英伟达单季营收破千亿，Rubin Ultra芯片未延期。3. 业绩标的：紫光股份半年报预增84%-123%；香农芯创净利预增超20倍；风华高科Q2业绩环比大幅上涨。4. 资金动向：晶合集成、中船特气大跌当日机构大额净买入；新股N托伦斯无涨跌幅限制，机构重金进场。（三）其他赛道1. 创新药：上半年对外授权规模接近去年全年，立方制药、众生药业等多股涨停，板块与科技形成跷跷板效应。2. 机器人/消费：特斯拉机器人业务成为新增长曲线；家居、人形机器人个股登上连板榜；烽火通信拟募资29.13亿投建光纤智能制造项目。