昨夜今晨热点速递：1、国常会明确要“加强关键软硬件攻关”，研究机构DigiTimes放话“2027年HBM价格翻倍”，SK海力士CEO“明年供应短缺最严重”。SK海力士ADR上市首日直接暴涨12%，英伟达涨超4%。利好存储芯片概念：香农芯创、兆易创新、万润科技、江波龙。2、国常会“系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设”，算力网就是AI时代的“高速公路”，通信网是“地基”，政策力度直接拉满。利好数字基建：中兴通讯、中科曙光、亨通光电。3、全国用电负荷突破15.18亿千瓦，创历史新高！南方多个省份电网负荷20多次刷新纪录，高温天气还得持续，电力板块想不火都难。利好电力板块：国电南瑞、宁德时代、川投能源。4、7月上旬，受上游染料中间体原料再度涨价推动，国内头部分散染料生产企业统一出台涨价通知，本轮调价无缓冲过渡期，上调力度远超此前市场预期，已经涨至年内高点。利好染料板块：浙江龙盛、富春染织、锦鸡股份、闰土股份。5、近日，有媒体从多位特斯拉供应链知情人士处获悉，特斯拉近期已向供应商下发具体的Optimus零部件采购指引。根据特斯拉要求，今年9月前产能需提升至每周1000台，年底前把产量提升到每周2000至2500台。利好机器人板块：埃斯顿、北特科技、三瑞智能、瑞迪智驱。6、近日，高层主持召开国常会，会议指出，要系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快推进新一代通信网、算力网建设，提升数智化水平，全面赋能经济社会发展。与此同时，国家超算互联网核心节点在郑州正式上线运行，将重塑我国算力格局。利好算力租赁板块：恒为科技、中科曙光、深信服、神州数码。7、7月10号，长征十号乙火箭在海南成功发射，实现网系回收。液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭，商业航天燃料突破。利好商业航天、天然气：九丰能源、中国石化、昊华科技、航天动力、中信重工、广联航空、陕西华达、蜀道装备、斯瑞新材、雪人股份。8、商务部、海关总署:对氦气实施临时禁止出口管理。利好：华特气体、广钢气体、凯美特气。9、据网络平台数据，影片《功夫女足》票房突破5亿元。利好：中国电影、横店影视、博纳影业。