【7月13日财经早读】市场主线展望：半导体（存储芯片+电子特气）中国卫星上半年扭亏为盈

核心逻辑：半导体是下周确定性最强的主线，分为两大细分：存储芯片、电子特种气体，经过上周五短期洗盘调整，短期获利盘充分出逃，洗盘结束，本周有望正式开启第二波拉升行情！

存储芯片，整个行业周期已经彻底反转，进入涨价上行通道，三星敲定三季度DRAM芯片涨价方案，整体上调20%，全球存储芯片正式进入涨价周期，AI服务器、自动驾驶算力持续扩容，每个月存储芯片缺口持续扩大，供需关系发生根本性改变！

从业绩层面来看，板块已经迎来业绩爆发，江波龙半年报预告净利润同比暴涨700多倍，带动整个存储产业链扭亏为盈，长鑫存储月底即将科创板上市，上市之后会大规模采购设备、材料，上游配套企业订单会集中爆发，给整个板块带来持续催化！

电子特气，周末出口管制新规直接引爆行情，高纯稀有气体是半导体刻蚀环节必不可少的耗材，实施出口管控之后，国内气源优先自用，海外采购难度加大，国内气体企业定价权大幅提升，接下来各大晶圆厂扩产，会优先加大本土气体企业的采购量！

细分布局方向

1、存储芯片优先关注：存储主控芯片、HBM高速显存、存储封测龙头，优先选择已经发布中报预增的标的，避开高位纯题材个股！

2、电子特气重点布局：华特气体、金宏气体这类龙头企业，行业壁垒高，订单稳定，受益于出口管控利好，弹性充足！