昨夜复盘，寻找到三只标的值得关注：1、巨人网络以长青IP+AI新游构筑精品游戏生态，现金流优势突出。老牌国战IP《征途》系列运营多年，用户基础稳固，持续贡献稳健现金流。休闲赛道《球球大作战》长期保持高活跃度。近年推出爆款手游《超自然行动组》，凭借差异化玩法迅速走红，并开启全球化发行，流水表现亮眼。公司深度融入AI技术，用于美术生产、智能玩法与精细化运营，上线AI原生玩法提升用户留存。同时布局AI游戏引擎与自研大模型，推动产品迭代创新，形成经典IP打底、AI新游增长的双轮格局，具备持续打造爆款产品的研运一体化能力。2、华微电子国内老牌功率半导体IDM龙头企业，并且拥有全产业链制造壁垒。公司集芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体，具备4/5/6/8英寸多条产线，形成IGBT、MOS管、IPM智能模块、快恢复二极管等全谱系功率器件产品矩阵。公司的产品广泛应用于新能源汽车、光伏储能、家电工控等领域。依托国家级技术研发平台，深耕宽禁带半导体等前沿方向，推进车规级、工业级高端器件研发与认证。国资控股赋能后加速产能升级与国产替代进程，补齐高端功率器件短板，适配新能源赛道需求，是国内功率半导体自主可控的核心平台企业。3丶四方科技专精特新细分装备龙头，冷链设备与特种罐箱双主业领跑。公司传统速冻冷链设备稳居全球前列，可提供整体制冷解决方案，适配预制菜、生鲜食品工业化加工需求。特种罐式集装箱跻身全球前三，可生产化工、低温能源、海洋工程等高附加值特种储运装备，海外市场布局成熟，出口优势显著。公司持续研发绿色制冷技术、二氧化碳冷热联动系统，同时将换热制冷技术延伸至数据中心液冷散热领域，布局AI算力配套温控装备，开辟第二增长曲线。兼顾冷链民生刚需、能源储运与算力基建赛道，兼具出口韧性与新兴赛道成长空间。个人观点仅供参考，不构成任何投资建议。赛力斯预计半年净亏损15至18亿元功夫女足票房破5亿