华为昇腾超节点｜全产业链极简梳理1、昇腾芯片上游（国产核心）代工封装：中芯国际、长电科技设备材料：北方华创、中微公司、雅克科技、江丰电子检测设备：长川科技、精测电子2、高速光互联（传输刚需）光器件：华工科技、光迅科技高频PCB：深南电路、沪电股份3、网络交换设备（算网核心）交换芯片：盛科通信整机设备：中兴通讯、锐捷网络、紫光股份4、液冷温控（高功率刚需）核心标的：申菱环境、强瑞科技，智算中心标配，渗透率持续提升5、昇腾整机生态（落地载体）硬件整机：浪潮信息、拓维信息软件适配：软通动力核心逻辑昇腾为国产算力自主核心主线，全链受益；高位不追，回调低吸