周末信息重要定级：1. 长征十号乙海上回收成功（全球首次）→ 最高级别催化，商业航天产业逻辑从"发射"升级到"回收复用"，成本下降路径打开

2. 周五商业航天板块50余股涨停，资金大量涌入 → 周一有延续性，但分化加剧

3. 长鑫申购7月16日 → 抽血压力仍在

4. 商业航天核心：600879 航天电子（涨停，10.01%）、600118 中国卫星（涨停，10.00%）、300065 海兰信（20cm涨停）— 有业绩+有技术+周五资金认可

5. 氦气：605090 九丰能源（量价齐升+矩形突破）— 涨价逻辑独立

6. cx配额度：600428 中远海特、600664 哈药股份— 6打头沪市，配长鑫申购

周一纪律： 商业航天高开不追跟风票，只回调低吸核心标的。航天电子和中国卫星如果高开超5%不追，等回落到3%以内再考虑。氦气（九丰能源）和6打头配额度票不受商业航天情绪波动影响，可以独立持有。下周就要观察核心票能否扛住周四长鑫抽血。