AI算力链10大核心龙头拆解（芯片/光模块/封测全产业链）完整覆盖芯片、制造、设备、存储、光通信、PCB、服务器、先进封装全环节，各环节核心逻辑如下：1. 寒武纪（AI芯片）国产AI芯片标杆，思元系列主打大模型训练与推理，算力自主可控核心情绪龙头。2. 海光信息（AI芯片）DCU算力生态成熟，兼容主流生态，市值体量偏大，是国产算力落地确定性最强的中军标的。3. 中芯国际（晶圆代工/硅片）国内晶圆代工龙头，先进制程持续突破，筑牢国产芯片产业链根基。4. 北方华创（半导体设备）刻蚀、薄膜设备双料龙头，业务布局全面，深度受益于国内晶圆厂持续扩产。5. 兆易创新（存储芯片）NOR Flash、MCU领域优势显著，端侧AI带动边缘存储需求增长，叠加存储周期回暖，弹性充足。6. 中际旭创（CPO/光模块）全球光模块龙头，800G、1.6T产品持续出货放量，板块业绩兑现能力突出。7. 胜宏科技（PCB）AI服务器高端多层PCB核心供应商，深度绑定头部客户，业绩弹性可观。8. 生益科技（CCL覆铜板）全球刚性覆铜板核心企业，AI服务器升级拉动高频高速材料需求，量价同步向好。9. 工业富联（AI服务器）全球AI服务器代工龙头，核心供货头部厂商，直接受益于算力硬件出货增长。10. 长电科技（先进封装）国内封测行业龙头，发力Chiplet、2.5D等先进封装技术，是后摩尔时代芯片发展关键一环。⚠️ 风险提示：本文仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。