7.12周末综合资讯一、A股财经&产业重磅资讯1. 半导体存储核心催化（下周重点）1）长鑫存储（688825）7.13询价、7.16申购，募资295亿为年内最大IPO，上半年净利同比暴涨22倍，带动存储封测、晶圆材料、存储芯片全产业链估值重估；深科技、长电科技、华天科技等存储封测标的迎来事件行情窗口。2）商务部出台高纯电子氦气临时出口管制，优先保障国内芯片、航天供应链，电子特气赛道迎来政策利好。3）海外存储周期：美光业绩落地后股价走弱，上演“业绩兑现杀”，高位高价科技股集体出现阶段头部，多只个股走出高位放量长阴、对子顶形态，板块分化加剧。2. 商业航天全线业绩兑现长征十号乙完成全球首个海上网系火箭回收，发射成本大幅下降；A股18家航天产业链公司发布半年报预增，10家净利润翻倍。高盛一季度重仓星网宇达、永鼎股份、风语筑3家细分龙头，全部位列预增大名单。国内星网、千帆巨型星座加速组网，卫星芯片、惯导、箭体材料订单排至2028年。3. 周期资源板块：紫金矿业高分红落地紫金矿业预告上半年净利润391亿，同比增68%；推出2026年中期分红10派4.2元，合计分红111亿，股利支付率30.81%，累计派现融资比超280%，打破周期股少分红刻板印象。受益黄金人民币定价体系完善、铜锂长期需求景气，同时需注意大宗商品价格波动带来业绩回调风险。4. 资金与北向数据截至二季度末北向资金总持仓3.13万亿创历史新高，重仓以硬科技为主；6月全国期货成交额80.62万亿，同比大增52.72%；年内超七成翻倍高价科技股自高点回撤20%以上，资金持续从高位科技流出，短期与医药板块形成跷跷板轮动行情。5. 新股市场信号北交所新股欧伦电气首日仅涨21.53%，创年内北交所新股最低涨幅；公司主营除湿机+移动空调，欧洲高温带动海外订单暴涨，发行PE仅12.78倍，首日换手率88.71%，浮筹充分出清，估值大幅低于行业平均。二、宏观、海外市场消息1. 美股AI巨头亚马逊市值突破2万亿，但存储、硬件标的业绩落地后承压；美联储半年度报告提及AI基建推升通胀，市场降息预期存在变数。2. 全国用电负荷7月10日创新高至15.18亿千瓦，空调降温负荷占近三成，储能、家电设备需求景气度提升 。3. 世界知识产权组织2026全球奖公布，三家国内中小企业获奖；今年134家村镇银行完成整合出清，县域金融持续优化 。三、民生文旅&天气生活资讯1. 全国气象防汛台风巴威逼近浙南沿海，浙江多地景区临时关停、渔船回港；华北、川渝持续38℃以上高温，各地图书馆、政务大厅开设免费纳凉点。浙闽、京津冀山区山洪、滑坡风险高，暂缓山谷露营、河滩自驾。2. 暑期消费热点1）暑期档总票房突破26亿，多部合家欢、国风新片上映；全国暑期文旅消费季开启，投放4.5亿文旅补贴，山地避暑、乡村自驾、夜市市集热度暴涨。2）欧洲持续极端高温，国内移动空调、商用除湿设备海外订单排期3个月，出口企业业绩弹性充足。3）汽车以旧换新补贴延续，民航下调暑运出行成本，短途自驾成为主流休闲方式。3. 便民民生政策各地社区开设免费暑期托管课堂，减轻双职工家庭育儿压力；电子死亡证明全国互通，异地办事无需纸质材料；百日千万招聘行动开启，面向应届生推出专场招聘。四、下周关键事件日历1. 7.13：长鑫存储初步询价、多晶硅产业发展论坛2. 7.14：美国6月CPI数据，影响全球流动性预期3. 7.15：国家统计局发布上半年GDP、社零、工业增加值数据4. 7.16：长鑫存储正式申购、全国空天信息产业大会召开5. 7.15-7.17：西部全球半导体博览会⚠️风险提示：资讯仅整理公开信息，不构成任何投资操作建议；股市、大宗商品价格波动较大，投资需理性判断。