下半年主线赛道梳理，科技制造仍是核心阵地这份清单划分出十一大高景气赛道，AI算力上下游贯穿全篇，高速光模块、服务器、液冷温控、先进封装构成算力完整链条，7至8月订单催化icon有望持续释放行情。人形机器人细分减速器、整机两大核心环节，契合智能制造升级浪潮。除此之外，半导体设备、储能、特高压、算力金属、创新药形成轮动补充。整体赛道兼顾短期订单兑现与长期国产替代逻辑，但板块节奏存在差异。实操层面不宜全线追涨，可采取轮动思路，逢低布局处于业绩兑现周期的科技龙头，规避短期大幅炒作、估值透支的标的。