进入7月份之后，股市似乎迎来了转变
你们的账户是否有了起色？
昨天打开账户看了一下，我的持仓平均涨幅10%以上（仅仅是回本）
就是这样，已经比之前的五穷六绝让人舒服
科技硬件，行情结束了吗？不知道，反正现在各个方向位置都很高，包括cpo和半导体

对于我们影响最大的，并不是行业制裁
而是国产替代
自己手上有的和能掌握的，才是真正自己的

中芯国际的目标，是对标台积电（2.25万亿美元），约等于15.3万亿人民币

而中芯国际，周四才超过茅台，周五又掉下来了，回落至1.4万亿。这么一对比，差距立马就出来了，我们和最先进的制程差距至少有10倍以上的差距

台积电去年营收8000亿➕，净利润3500亿➕，
而中芯国际去年营收670亿➕，净利润50亿➕

以上数据能够直接看出来，台积电赚的钱高科技的红利，而中芯国际目前赚的钱是代加工……前路还有很长的时间也许是10-30年……

所以，放在长远看。科技的行情会此起彼伏，而放在短期看，可能会受国际Ai叙事影响。

总体来说，我们的逻辑是持续发展国产替代➕赶超。而其它地方的逻辑是增量，只要这个量增不上去，可能随时会有泡沫破灭的一天[大力神杯][大力神杯][大力神杯]