高度关注：中国氦气禁止出口，6大核心概念股能否冲出调整重围，蜀道装备走势最强

先看几则消息：
·7月10日，商务部海关总署发布公告：对氦气实施临时出口管理。公告没有说明时间期限。
• 6月27日，美国政府退出氦气运营：美国内政部土地管理局将联邦氦气系统整体出售给德国工业气体公司Messer集团，此后美国政府不再持有或调控氦气库存，来应对全球供应中断。
·6月19日，日本最大工业气体龙头日本酸素正式官宣：自7月起全线上调氦气售价，平均涨幅超30%。
·4月14日，俄罗斯对氦气实施临时出口管制，管制有效期至2027年年底。
·3月4日，卡塔尔能源发布不可抗力公告，终止全部海外氦气供货合约，对外出口直接暂停。

一、氦气资源现状与全球供需情况
目前，已经探明全球氦气可采储量约519亿立方米，美国、卡塔尔、阿尔及利亚、俄罗斯四国合计占据全球88%储量。其中美国储量占比40%、卡塔尔19%、阿尔及利亚16%、俄罗斯13%，而我国储量占比不足2%。
我国氦气消费高度依赖进口，2024年进口量2263万立方米，卡塔尔、俄罗斯成为核心供给方，其中卡塔尔进口占比62%、俄罗斯33.5%。

二、氦气能干什么？
主要应用场景如下：
半导体：EUV光刻机冷却、先进晶圆刻蚀、HBM存储散热，无氦气高端芯片产线直接减产；
航天军工：火箭燃料加压、箭体检漏、卫星精密焊接，本次长征十号乙回收火箭发射全程依赖氦气；
医疗民生：核磁共振MRI超导磁体必须依靠液氦维持超低温，关乎全国医院诊疗运转；
前沿科研：量子计算、粒子加速器、低温超导实验基础介质。
以上都是市场刚需，都无可替代，需求都在快速增长，2024年国内氦气总消费量约2705万立方米，预计2030年国内消费量将达3750万立方米。
三、上市公司中有哪些核心标的
主要有6家，如下：
1. 九丰能源：周五涨停，国内提氦龙头，提氦规模第一，四川+内蒙基地合计150万标方/年高纯氦，原料为LNG副产尾气，完全自主气源、不依赖海外粗氦，涨价弹性最强缺点是氦气业务占主营比例较低。

2. 华特气体：半导体6N电子氦绝对龙头，A股唯一量产6N超高纯氦，取得ASML光刻机官方认证企业，氦气业务营收占比行业最高，绑定中芯国际、长江存储等头部晶圆厂，高端光刻氦技术壁垒无可替代。

3. 广钢气体：国内最大内资氦气综合服务商，锁定卡塔尔20年长期氦气供应协议，进口氦气规模国内第一，液氦储运罐箱市占率超80%。

4. 金宏气体：双气源高纯氦厂商，俄罗斯长协进口+新疆自有BOG提氦双线布局，可稳定产出6N高纯氦，气源结构均衡，抗地缘供给波动能力强。

5. 蜀道装备：提氦设备+自产氦双主线，自有内蒙LNG提氦产能55万标方/年，2026年底扩产至110万方；同时自研国产深冷提氦成套设备，国内大量提氦工厂设备供应商，设备+气体双重受益国产替代。近期板块内最抗跌的标的。

6. 杭氧股份：空分液氦设备龙头，国内空分、低温液化装备龙头，自主研发氦气提纯、液氦储运全套装备，同时布局氦气液化加工业务，是氦气产业链上游设备核心标的。

基本结论：目前，氦气板块已经随大盘调整有日，但全球氦气供需缺口长期存在，政策推动国产提氦加速落地，自产提氦、提氦设备企业具备持续上涨基础，商务部海关总署禁止氦气出口，或给氦气板块提供新的上涨动力，可以密切关注。

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