7.11周六市场热议榜完整复盘：航天、算力双主线逆市走强，暗盘资金提前抢筹一、大盘整体割裂行情（7月10日周五盘面）指数全天单边走弱，沪指收跌1%，创业板大跌4.37%，科创50接近-5%，两市成交3.39万亿放量下跌，存量资金完成高低切换：上半年翻倍的高位光模块、存储权重遭机构集中兑现，资金集体涌入商业航天低位题材，同时算力半导体内部结构性分化，暗盘资金尾盘提前布局下周行情。1. 资金出逃方向：电子板块单日净流出394.82亿，半导体整体流出192.56亿，中际旭创、兆易创新、宁德时代等高位标的放量大跌；2. 资金进攻主线：国防军工（商业航天）净流入103.2亿元全市场第一，算力设备、存储上游材料获得结构性资金布局。二、主线一：商业航天逆市引爆，全球火箭回收技术突破为核心催化1. 行情核心导火索7月10日12:15，长征十号乙运载火箭完成全球首次海上网系一子级可控回收，国内首款大运力可复用火箭首飞验证成功，单次发射成本有望降至原先40%，国内低轨卫星星座组网瓶颈彻底打破，机构重估万亿商业航天赛道价值，午后板块直线拉升掀起涨停潮。 2. 涨停梯队全梳理（合计27只航天标的涨停，全市场最强题材）- 30cm领涨龙头：优机股份（+29.99%），火箭结构零部件供应商；- 20cm核心弹性标的：海兰信、航天环宇、佳缘科技、金利华电、同益中- 海兰信：海上回收测控船独家供货，回收平台“大脑”，主力净流入9亿，游资成都系重仓4.33亿；- 航天环宇：卫星结构件、航天复合材料核心配套；- 千亿市值主板龙头一字封板：中国卫星、中国卫通，卫星组网运营核心资产；- 10cm中军标的：航天电子、中天火箭、航天发展、巨力索具、高德红外等。 3. 板块资金与ETF热度1. 商业航天板块全天主力净流入超110亿，全题材排名第一；中国卫星单股成交53亿，净流入11.5亿；2. 航天ETF单日净流入2.12亿元，多只卫星ETF盘中触及涨停，卫星ETF易方达收盘涨7.85%；3. 产业链分层受益逻辑：① 海上回收配套（海兰信、巨力索具）：直接受益本次网系回收工程落地；② 火箭制造/推进系统（中天火箭、航天电子）：复用火箭高频发射打开增量；③ 卫星制造+运营（中国卫星、中国卫通）：低成本火箭加速低轨卫星批量组网；④ 航天特种材料（同益中、沃特股份）：箭体轻量化耗材刚需。三、主线二：算力半导体内部分化，暗盘资金潜伏上游设备/存储材料1. 盘面分化特征算力板块整体指数收跌，但上游设备、存储配套、先进封测走出独立行情，服务器、光模块高位兑现，资金向长鑫存储IPO受益上游材料、设备转移，盘后暗盘人气榜单前5全部为半导体算力标的。2. 资金结构性博弈1. 机构长线加仓：中微公司（刻蚀设备）、北方华创、澜起科技、华天科技，长鑫扩产核心供应链，暗盘资金尾盘抢筹；2. 短期兑现品种：中际旭创、天孚通信等高位光模块，北向资金全天净卖出42.6亿，集中减持上半年翻倍算力权重；3. 核心逻辑支撑：长鑫存储IPO募资295亿扩产12英寸DRAM+HBM，AI算力带动存储耗材需求翻倍，上游设备、材料国产替代确定性强。3. 暗盘人气TOP算力标的（7.10收盘暗盘榜单）紫光股份、中微公司、长电科技、澜起科技、浪潮信息，暗盘挂单买入量环比激增180%，资金博弈下周存储、设备修复行情。四、周六热议榜核心资金信号（暗盘抢筹底层逻辑）1. 高低切换确立：资金从高位翻倍AI硬件撤离，转向两大低位成长赛道——商业航天（产业技术拐点）、半导体上游（长鑫IPO催化）；2. 暗盘资金偏好：避开纯题材小票，优先两类标的：- 航天：直接配套长征十号乙回收工程、卫星运营核心龙头；- 算力：绑定长鑫存储产业链的设备、材料龙头；3. ETF资金验证：航天、半导体设备ETF持续吸金，赛道增量获得机构、游资双向认可。五、风险提示1. 商业航天短期情绪过热，多数小票仅题材炒作，无实际火箭/卫星供货订单，警惕周一分化回落；2. 算力板块高位光模块仍有大额兑现抛压，仅上游设备、存储材料具备结构性机会；3. 火箭复用技术仍需年底二次飞行验证，行业大规模盈利兑现存在时间周期；4. 本文仅为盘面行情复盘、行业资讯梳理，不构成任何投资建议，航天、半导体板块波动幅度较大，注意仓位分散控制。需要我把航天核心受益标的、长鑫算力产业链标的整理一页精简清单，标注对应业务逻辑和资金强度吗？