美股存储巨头首日大涨超16%，HBM热度再度升温，深挖A股本土产业链机会深夜一则重磅消息引爆全球算力存储赛道，SK海力士正式登陆美股，上市首日涨幅冲高至16.44%，总市值一举突破1.25万亿美元。本次IPO募资规模达到265亿美元，刷新境外企业赴美上市融资纪录。手握全球56.4%的HBM市场份额，深度绑定英伟达icon产业链，补齐美股纯正AI存储板块的空缺，海外资本用真金白银，笃定高带宽内存长期景气逻辑。当下各大AI服务器、人形机器人算力集群，HBM属于无可替代的核心元器件，全球订单持续紧缺，行业上行周期并未结束。目光转回A股，军工航天借着火箭回收技术迎来一轮集体涨停，板块短期情绪已经处在高位，部分资金存在切换赛道的需求，调整充分的存储产业链迎来回流契机。太极实业：国内对接SK海力士供应链的核心标的，旗下子公司长期承接晶圆封装相关业务，深度嵌入海外头部存储大厂产业链，能够直接吃到行业扩产带来的订单红利。依托封装领域技术积淀，公司持续向高端HBM封装业务延伸，是A股为数不多具备产业协同优势的潜力个股。海外存储企业估值持续抬升，也会推动国内存储产业链加速技术自主突破。资金轮动行情之下，主线不会单一停留在航天军工板块，HBM算力存储依旧是科技行情中长期主线，可以重点跟踪产业链资金动向。特别提醒：本文仅为盘面复盘，不构成任何投资建议