未来2年光模块的变态级需求会大超预期，上游光芯片已成制约产能的关键瓶颈，北美的高意、老馒头、迈威尔对标国内的东山精密、长光华芯、源杰科技，破局者裕太微正意气风发，一线总装厂易中天根本不愁定单，二线的华工、光迅也在发力，新搅局者立讯精密磨拳擦掌，陶瓷基板与封装的中瓷电子刚扩产，又会面临订单接不完的局面，紧紧抱住这块算力硬件的压仓石，任尔东南西北风不动摇