用户分享：北向资金二季度狂买5400亿！宁德时代稳坐头把交椅

各位老铁，北向资金二季度的持仓数据出炉了，数据相当炸裂！截至6月30日，北向资金合计持仓市值约3.13万亿元，比一季度末的2.58万亿整整多了5430亿，增幅超过21%。持股数也增加了39亿股，覆盖3958只个股。这架势，外资是真金白银在砸啊！

持仓结构有啥变化？

从重仓股来看，宁德时代稳坐北向资金头号重仓股宝座，这个不意外，毕竟新能源车产业链的核心资产，全球动力电池老大，业绩确定性摆在那儿。

紧随其后的是中际旭创和北方华创，这两只都是硬科技的代表——中际旭创是光模块龙头，AI算力基建的核心受益标的；北方华创是半导体设备龙头，国产替代逻辑最硬的那一批。再加上中微公司、新易盛、澜起科技，北向资金对科技成长股的偏好非常明显。

另外美的集团、贵州茅台、招商银行也在前十，说明外资也没完全放弃传统蓝筹，消费和金融还是压舱石。立讯精密上榜，消费电子复苏+AI硬件增量，逻辑也说得通。

这说明了啥？

北向资金二季度大幅加仓，核心原因有几个：一是A股上半年整体估值修复，尤其是科技成长板块；二是AI产业链（光模块、半导体设备）景气度持续上行，外资在追趋势；三是国内政策面持续释放稳增长信号，外资对A股信心在回升。

不过也要注意，这5400亿的增长里，股价上涨贡献了不少，实际净流入可能没有数字看起来那么夸张。但不管怎么说，外资在用脚投票，这个信号值得重视。

相关标的关注

1. 中际旭创（300308）——光模块绝对龙头，800G/1.6T产品放量，AI算力需求爆发直接受益。北向资金重仓第二，说明外资非常认可这个逻辑。短期注意估值消化，但中长期AI基建叙事没变。

2. 北方华创（002371）——半导体设备国产替代核心标的，北向资金重仓第四。国内晶圆厂扩产+设备自主可控双重逻辑，业绩确定性高。不过半导体周期波动大，注意节奏。

3. 宁德时代（300750）——北向资金头号重仓股，全球动力电池市占率第一，储能业务也在放量。虽然新能源车增速放缓，但龙头地位稳固，外资持续看好。

总之，北向资金二季度的加仓方向很清晰：科技成长为主，传统蓝筹为辅。跟着聪明钱走，方向大概率不会错。

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