特斯拉Optimus量产节奏提速，供应链迎来批量订单拐点近期产业供应链消息显示，特斯拉已向Optimus人形机器人零部件供应商下发正式采购产能指引，明确产能爬坡硬性要求：配套厂商9月前零部件供货产能需匹配1000台/周整机需求，年底进一步扩容至2000-2500台/周。多家国内一级供应商确认，已收到8月数百台规模首批量产订单，告别往年小批量试样阶段。内部信息透露，马斯克已于6月底审批定型Optimus第三代机型，硬件完成设计冻结。弗里蒙特工厂同步改造专属装配产线，启动小批量试产。马斯克在内部高管会议定下考核红线，若年底无法达成配套产能目标，将问责Optimus专项采购团队，足见公司对机器人量产进度的高度重视。业内人士提示，供应商配套零部件产能不等同于特斯拉整机实际产出，受装配良率、软件调试约束，2026年整机实际产量将显著低于配套产能上限，年内产出优先供给工厂自用。当前国内特斯拉人形机器人产业链迎来实质性订单兑现周期。

附：国内供应链分层现状1. 直接受益Tier1（已拿到8月批量订单）拓普集团（躯干结构件、关节模组）、三花智控（热管理、执行器壳体）、绿的谐波（谐波减速器）、五洲新春（丝杠）、雷赛智能（无框力矩电机）；2. 二级配套厂商（同步扩产配套上游）鸣志电器、双环传动等，仅提供零部件分包，未直接承接整机成套订单；