市场目前在做主线选择，上半年的行情是围绕着涨价所带来的业绩预增，所以新材料、半导体、CPO这些上游表现亮眼。但是下半年市场有可能会轮动到下游端，比如应用、软件类。下午指数跳水是由北向资金外流所导致的情绪下滑，没有明确的主线，容易形成游击战，所以中外的资金共振，导致大部分个股出现回落，除了受到消息面利好刺激的商业航天。

7月是一个关键的节点，不仅是半年报披露，更有巨无霸IPO上市。建议合理控制一下仓位，不建议追高，多多关注个股基本面。

要想出现主线行情，还是需要业绩半年报的配合，等到长鑫上市之后，抱团资金的选择。

$浪潮信息(SZ000977)$ $中科曙光(SH603019)$ $紫光股份(SZ000938)$ $润和软件(SZ300339)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $易点天下(SZ301171)$ $蓝色光标(SZ300058)$