A股盘中，科技股突发政策性利好消息，反弹继续广东发布通信行业十五五规划草案，定下来未来五年重点攻坚一批下一代通信前沿技术， 五大主攻赛道 6G：不只是做基站，重点自研基带芯片、射频芯片、6G模组，把核心器件实现量产落地；光通信：匹配当下AI算力全光互联需求，推进高速光网络、OCS、NPO相关技术；卫星通信：打造天地一体网络，覆盖低空、海洋、偏远区域，手机直连卫星、卫星物联网落地；量子通信/量子计算：突破量子材料、量子加密、量子精密测量，把量子技术融合进现有通信网络；智能体通信：适配AI大模型、机器人、无人设备的新型联网技术。

国家十五五明确将6G、全光网络、空天地一体化、量子科技列为未来核心产业，广东作为数字经济大省出台细化落地文件，配套省重点研发专项资金、鹏城实验室、华为/中兴本地龙头资源，从单纯概念研发转向芯片、器件、设备产业化量产，政策扶持周期拉长至未来五年。

规划重点推进通感算一体、全光网络，完美匹配AI智算机房OCS、NPO高速互联需求，算力硬件不再是孤立赛道，而是和6G承载网、卫星天地网络深度绑定，双重需求打开成长天花板 。

当前市场核心主线为算力、半导体、光通信，这份地方重磅政策再次强化成长赛道逻辑；资金会进一步从五粮液等高股息防御板块流出，集中进攻通信+算力高成长标的，市场风险偏好持续抬升。

叠加Meta否认算力过剩、兆易/工业富联超预期业绩、OCS全光交换产业观点，上游存储、中游服务器、底层高速通信网络全链条逻辑互相印证，打消市场“AI资本开支见顶”的担忧，科创、创业板成长整体估值修复空间打开。