A股存储产业链核心受益标的整理

美光上调长期投资规划，2035年前美国总投资达2500亿美元，重点加码DRAM、HBM高端存储产能，全面受益AI算力存力需求，深度绑定美光供应链的国内企业订单、耗材需求将持续放量。一、封测代工板块（直接承接美光存储封装/测试订单）1. 太极实业（600667）子公司海太半导体为美光NAND闪存核心封测服务商，美光相关业务占半导体板块收入约40%，长协订单稳定，直接受益企业级SSD扩产。2. 深科技（000021）子公司沛顿与美光合作超15年，主营DRAM颗粒测试，同步布局HBM配套测试产能，美光服务器DRAM扩产直接拉动产能利用率。3. 通富微电（002156）HBM堆叠封装工艺通过美光认证，国内少数同时通过三星、海力士、美光三大原厂HBM供应链认证的封测企业，算力HBM封装弹性充足。二、存储材料板块（晶圆制造、HBM堆叠刚需耗材，全球供货无地域限制）1. 雅克科技（002409）国内唯一同时切入美光、三星、海力士HBM供应链的材料厂商，供应HBM薄膜沉积前驱体，存储大厂持续扩产带来高频耗材复购需求。2. 华海诚科（688535）HBM专用环氧塑封料完成美光认证并批量供货，多层堆叠存储芯片必备封装材料，美光HBM产能扩张打开长期供货空间。三、存储模组与接口芯片（美光颗粒下游、配套核心元器件）1. 江波龙（301308）和美光合作超20年，美光是公司第一大晶圆供应商，采购占比33.5%，AI企业级SSD需求上行叠加原厂扩产，颗粒供给稳定、出货持续放量。2. 澜起科技（688008）全球DDR5/HBM内存接口芯片龙头，美光全系DRAM、HBM产品均需配套其缓冲芯片，AI服务器增量直接带动产品出货量提升。风险提示以上内容仅为产业信息梳理，不构成任何投资建议；存储行业具备强周期性，产能大规模扩张或引发供需波动，二级市场存在波动风险。