陈果：未来一个阶段，

AI应用进展超预期 = 经济生产力预期将大幅上修=用AI的很多传统行业龙头股可以大涨 ；

AI应用进展低预期= 美费半韩存储市值将去泡沫化。

几个关键节点我记一下：科技回流是超跌反弹，有业绩支撑的品种中线才能持续；消费和周期要关注7月底政治局会议有没有超预期政策；高股息和科技跷跷板，科技涨完高股息可能再被切回来。选股上加业绩和估值维度，这跟你42模块评分逻辑也是通的——形态+基本面双筛，刚好能把有业绩的品种筛出来。