半导体硅片概念股梳理：全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆启动年内第二轮涨价：12英寸常规硅片涨价5%-8%，AI/HPC高端专用硅片涨幅18%-22%，两轮累计涨幅超15%；AI算力芯片持续拉动12英寸高端硅片紧缺，国内硅片厂商产能持续释放，量价齐升逻辑明确！

核心投资逻辑：海外大厂连续涨价，行业景气上行两轮涨价落地，AI高端硅片涨幅接近20%，算力芯片持续拉动12英寸硅片供需偏紧，硅片企业毛利率持续修复！

国产替代空间巨大国内12英寸硅片自给率偏低，西安奕材、沪硅产业、TCL中环持续扩产，逐步替代信越、SUMCO、环球晶圆进口份额。多下游需求共振12英寸适配AI/GPU/HPC算力芯片；8英寸配套功率半导体、IGBT、车规芯片，新能源+算力双赛道同步拉动硅片需求！