重磅政策密集落地！五大高潜力赛道梳理，7月10日资金主攻方向前瞻

当前市场资金高度集中抱团AI科技主线，板块整体累计涨幅偏高，多数投资者不敢轻易追高参与。但A股从来不是单一主线行情，在AI高位震荡的同时，多条低位新赛道迎来重磅政策、产业催化，具备接力走强的潜力。

结合最新产业动态与政策利好，重点梳理特高压、量子计算、存储芯片、创新药、人形机器人五大核心方向，精准锁定后市资金潜在主攻标的。

一、特高压：千亿政策落地，确定性最强主线

顶层政策重磅加码，国务院发布新版“十五五”碳达峰行动方案，明确提速特高压外送通道建设，目标新增西电东送输送能力8000万千瓦以上。配套国网规划落地，15条特高压直流线路将加速投产，全国跨省输电整体效率将提升35%。

级别高、资金容量大、落地确定性强，本轮政策红利将直接带动板块新一轮资金抢筹行情。

• 国电南瑞：电网二次设备绝对龙头，调度自动化、换流阀核心产品市占率超50%，是政策行情的核心中军标的。

• 特变电工：全球变压器行业龙头，在手订单已排至2027年，业绩确定性拉满，适合中长线布局。

• 中国西电：输配电全产业链龙头，国内少数具备特高压全套系统交付能力的企业，大盘稳标，机构偏好度高。

• 立新能源：深度参与疆电外送核心配套工程，810万千瓦配套项目已并网投产，小盘高弹性，契合游资炒作风格。

二、量子计算：大佬资金入局，短线弹性拉满

行业迎来关键资本与技术双重突破，逻辑比特科技完成数亿元A轮融资，由顶级资本葛卫东旗下混沌投资联合领投。同时国产超导量子计算平台实现技术跨越，成功落地30比特、100比特云平台，百比特单比特门保真度达99.93%，核心性能对标、部分超越国际巨头IBM。

作为顶级游资大佬，葛卫东布局的赛道历来容易成为市场热点，量子计算短线炒作空间充足。

• 国盾量子：国内量子通信核心龙头，2025年成功扭亏盈利，量子计算业务营收同比大增超90%，稀缺正宗+业绩兑现，深受机构青睐。

• 中科曙光：中科院旗下核心平台，直接布局持股本源量子，叠加AI算力热门属性，双重概念加持，行情弹性突出。

• 西部超导：超导材料核心供应商，是量子计算机硬件端不可或缺的核心配套企业，赛道卡位纯正。

三、存储芯片：供需缺口持续，涨价趋势明确

全球存储行业基本面持续向好，海外产业端催化不断。美国商务部出面督促三星、SK海力士扩产，但两大存储巨头现有产能早已全部售罄，行业供需格局持续偏紧，当前全球DRAM供需缺口高达4.9%。

行业涨价周期持续推进，封测、设备、材料全产业链迎来景气修复。

• 长电科技：国内首家实现HBM3E规模量产的封测龙头，深度绑定英伟达、华为海思、SK海力士等顶级客户。作为AI算力核心硬件配套，充分受益高景气HBM赛道红利。

四、创新药：估值回归低位，迎来配置窗口期

沉寂许久的创新药迎来政策重磅利好，时隔八年，国家基本药物目录完成重大更新，新增116类药品，首次将国产一类创新药纳入遴选体系，行业扶持力度大幅升级。

经过长期深度调整，板块估值充分消化风险，权威媒体中证报明确发声，优质创新药资产已进入最佳配置区间。

• 恒瑞医药：A股创新药绝对龙头，管线布局全面，是板块核心风向标，个股走势直接影响板块整体情绪，企稳即可带动赛道回暖。

五、人形机器人：订单落地，告别纯概念炒作

特斯拉机器人产业进度超预期，Optimus Gen3机型基本定型。马斯克明确下达产能目标：9月供应链产能冲刺每周1000台，年底提升至每周2500台，年末具备10万台零部件年产能力。

实打实的产能与订单规划，标志着人形机器人正式从题材概念迈入量产落地阶段。

• 均胜电子：深耕汽车智能化与人形机器人双赛道，深度绑定特斯拉供应链，是核心受益中军标的。

• 雷赛智能：赛道短线人气龙头，走出三连板强势行情，是当下游资主攻的机器人核心标的。

赛道综合总结

1. 特高压：政策级别最高、资金容纳体量最大，大票可从容上仓位，是明日最稳健、最确定的方向；

2. 量子计算：顶级资本加持，短线弹性最强，但盘面容量偏小，更适合短线博弈；

3. 存储芯片、人形机器人：产业催化持续落地，趋势行情明确，适合波段跟踪；

4. 创新药：低位估值修复行情，安全性高，适合稳健型投资者布局。