摆脱海外标准垄断！华为icon牵头落地国产NPO协议，光互联打开全新产业空间

盘后，算力板块再迎重磅利好！

华为联合中国移动、百度、京东云等二十余家头部企业，启动OPEN NPO项目，国内首份NPO近封装光学MSA多源协议正式出炉。

在此之前，高速光互联标准长期由海外主导，接口不兼容、产品难互通，直接拖累技术落地节奏。如今国内产业链抱团敲定统一标准，硬件实现互配，规模化量产的最大障碍被扫清。

NPO的产业价值毋庸置疑！

大模型训练驱动的超大规模智算集群，对带宽和低时延的需求近乎“贪得无厌”。传统可插拔光模块在高密度算力场景下功耗偏高，已逐渐触及性能天花板。NPO将光引擎贴近芯片部署，功耗更低、时延更小、集成度更高，被产业视为从传统光模块走向终极方案CPO的必经之路。相比CPO，NPO商业化落地难度更小，也是国内智算集群优先选择的技术路线。

标准统一，产业链上下不再各自为战。接口打通、产品兼容，规模化部署才能真正跑起来。三大细分赛道直接受益：

1. NPO光引擎、光模块深度参与标准制定、已有量产订单的头部企业，最先吃到红利，订单预期持续抬升。

2. 上游光芯片、无源器件整条链路刚需耗材，业绩兑现逻辑最扎实。

3. 高阶基板和先进封测近封装架构倒逼封装工艺升级，细分赛道价值重估空间打开。

光互连是AI算力传输的核心脉络，国内自主标准落地，直接夯实国产算力硬件供应链。攥紧行业标准，才算握住产业话语权，这条赛道的估值修复行情，才刚刚启程。