盘后利好消息来了！利好消息如下:利好消息！：算力产业链业绩爆发，20多家公司集体预喜据不完全统计，已经有20多家算力产业链上市公司上半年业绩预增。浪潮信息预计上半年净利润26亿至31亿元，同比增长226%-288%；工业富联预计上半年净利润234亿至244亿元，同比增长93%-101%，800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍；雅创电子预增439%-561%。AI大模型商业化落地正持续拉动算力采购与租赁需求。利好消息2：存储芯片双巨头IPO共振，全球存储进入扩产周期SK海力士美国IPO获逾七倍超额认购，融资规模约245亿美元。长鑫科技7月9日正式披露科创板上市招股意向书，7月16日开启新股申购，本次拟发行66.88亿股、募资295亿元。两大存储巨头相继上市，募资均用于扩张存储芯片产能。利好消息3：“十五五”碳达峰行动方案发布，储能、新能源车目标明确国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，明确到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，抽水蓄能装机1.6亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达5000万千瓦以上；新能源汽车保有量占比力争达到30%。方案提出大力发展长时储能、加快虚拟电厂发展。利好消息4：华为联合20余家伙伴发起OPEN NPO项目，国内首个NPO光互连MSA启动华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，发起国内首个NPO光互连MSA（多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。传统可插拔光模块在高密度算力场景下面临功耗较高、集成度不足等挑战，NPO凭借超低功耗、超低时延、高密度集成等优势，正成为下一代高速光互连的重要技术方向。利好消息5：高盛：中国AI公司市值与市场空间严重错配，估值上行空间充足高盛在最新报告中指出，我国AI板块总市值仅约4万亿美元，对比其产业优势明显偏低，我国约占全球AI相关市值和营收的10%/16%，但全球共同基金经理仅将1.2%的全球科技板块投资组合配置于我国股票。高盛认为我国AI产业链具备被市场低估的独特竞争优势，当前上涨趋势具有结构性特征。利好消息6：商务部等9部门发文支持零售业发展，推动消费券发放使用数字人民币商务部等9部门印发关于加快零售业创新发展的意见，支持符合条件的新型优质零售企业上市，支持符合条件的零售经营主体发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金。同时推动消费券发放、结算等环节使用数字人民币，依托数字人民币智能合约实现补贴资金高效周转、精准直达。利好消息7：证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请燧原科技科创板IPO注册申请获证监会同意。燧原科技是国内AI算力芯片领域的头部企业，其上市将为国产AI芯片板块带来新的估值锚定与资金关注。中报业绩预喜潮持续、算力产业链爆发、存储双巨头IPO共振、碳达峰方案落地，多重利好共振下，科技成长方向的基本面支撑持续强化。几个方向值得跟踪：· 算力产业链：20多家公司业绩预增+AI大模型商业化驱动+工业富联交换机出货增1.4倍，算力租赁、AI服务器、光模块高景气持续。· 存储芯片：SK海力士IPO获超额认购+长鑫科技启动招股，全球存储扩产周期共振。· 储能/新能源：“十五五”碳达峰方案落地，3亿千瓦新型储能目标+30%新能源车保有量目标，长时储能、虚拟电厂方向受益。· 券商：天风证券、中金公司业绩高增，市场交投活跃叠加科创板跟投贡献，券商板块持续受益。· AI应用/大模型：OpenAI GPT-Live发布+GPT-5.6解禁+高盛看多中国AI，大模型应用端和算力基础设施双线受益。以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。