7月9日周四热点复盘

一、今日核心主线（重点看持续性）

存储封测：太极实业、长电科技、兆易创新、华天科技、通富微电、深科技、有研新材、晶方科技、雅克科技、长川科技光通信CPO：东山精密、天孚通信、光迅科技PCB产业链：兴森科技、中京电子算力服务器：浪潮信息、澜起科技、中芯国际、沪硅产业

二、趋势修复板块，谨慎择机参与

光模块光纤、PCB配套、面板消费电子、算力设备、半导体材料光刻胶、化工资源等板块同步回暖，包含中际旭创、新易盛、沪电股份、中科曙光、南大光电、TCL中环、昆仑万维、东方财富等标的。

三、资金持续流出板块，直接规避

新能源、稀土、电力、锂电等赛道资金出逃明显：天华新能、天赐材料、天齐锂业、北方稀土、金风科技等尽量回避。

盘面核心逻辑

长鑫存储即将申购上市，带动整个存储产业链迎来价值重估，上游硅片、中游芯片、下游封测全线走强，成为市场绝对主线，板块联动性强，短期存在延续动力。

操作思路

围绕存储、光模块、半导体设备材料，在分歧节点择机低吸；远离新能源、稀土等资金持续流出的弱势板块，严控仓位，把握科技主线修复行情。

免责声明：仅为盘面复盘整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！