今天，绝地反击今天的科技股和A股大盘，堪称绝处逢生、绝地反击。

上证指数大涨65个点，涨幅1.65%，重返4000点上方；科创50大涨了8.4%，创下了近2年以来最大单日涨幅。

之所以说是“绝处”，是因为此前上证指数连跌3个交易日，4000点失守。此外还有两个显著利空：

第一，美韩科技板块最近跌跌不休，反弹微弱难以持续。今天韩股在高开之后，逐波走低，大盘一度翻绿，给A股带来巨大心理压力。

第二，今天凌晨长鑫存储发布了IPO日程表，7月16日新股抽签，市场对巨无霸发行历来心存忌惮的，担心中石油效应重现。

然而，就在“内外交困”下A股绝处逢生，出现了罕见的大涨走势，把市场情绪从悲观中拉了回来。

主力主要发掘了以下几个逻辑：

第一，长鑫存储发行是中国半导体领域自主替代的里程碑，市场不容有失，发行必须顺利。

市场主力从“IPO消息发布，利空消息兑现”入手，高举高打，通过强劲买盘逆转了市场情绪。

更何况，长鑫公布了非常亮眼的业绩，上半年利润同比增长17到19倍，即将成为中国最赚钱的科技企业，超过华为和宁德时代。

第二，昨天召开的国家科学技术奖励大会，七常委出席。领导人讲话中做出了重要判断——我国正从全球科技参与者、贡献者向开拓者、引领者加速转变，成为创新力上升最快的国家之一。

这意味着，中国科技股有价值重估的潜力和需求。

讲话还公布了一系列政策利好，比如：完善中央财政科技经费分配和管理使用机制，健全重大科技任务央地投入共担机制等；构建同科技创新相适应的科技金融体制；打通科技加速向现实生产力转化的通道等。

领导讲话多次强调自立自强、自主保障、自主研发。

所以主力在AI、半导体产业自主替代、强大国内需求的逻辑上挖掘。

今天科技板块里两大发力点是：1、国产GPU 算力芯片、国产晶圆代工；2、国产存储（长鑫产业链带动）、先进封装。

而且还有一个重要外部催化：华尔街研究机构量子策略近日建议客户：将资金撤出美国科技龙头，看好与AI应用相关的中国股票。高盛也有类似建议。

总之，今天又是一个小登狂欢、老登落寞的一天。今天有媒体说，中芯国际总市值超过了茅台，这是错误的。很多券商软件的数据都是错的，中芯总市值尚未超过1万亿人民币。

科技股的行情没有结束，国产替代、国内算力扩张是新主线。但参与的时候要控制仓位、注意止盈，毕竟外围（美韩）如果一直疲弱，仍会拖累我们这边。

特别提示：本文为观点和信息分享，不构成任何投资建议。（刘晓博）